"КАМАЗ-Финанс" практически полностью разместило 2-й выпуск облигаций объемом 1,5 млрд руб, ставка купона

"КАМАЗ-Финанс" практически полностью разместило 2-й выпуск облигаций объемом 1,5 млрд руб, ставка купона – 8,45 проц годовых

26/09/2005 00:35:25
Новости ОАО КАМАЗ

"КАМАЗ-Финанс", 100-проц дочерняя компания ОАО "КАМАЗ" (KMAZ), практически полностью разместило в ходе аукциона 2-й выпуск облигаций объемом 1,5 млрд руб.

По его словам, спрос на аукционе со стороны инвесторов превысил 3 млрд руб, но в ходе аукциона выпуск был размещен не в полном объеме, небольшая его часть будет доразмещена сегодня в ходе вечерней сессии. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,45 проц годовых.

Ранее ИК "Тройка Диалог", являющаяся одним из организаторов выпуска, оценивала справедливую доходность по облигациям компании в 9,45-9,65 проц годовых к оферте.

Срок обращения облигаций - 5 лет. Купонный период – 6 месяцев. Оферта по облигациям предусмотрена через 3 года. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе в дату начала размещения облигаций, ставки 2-6 купонов равны ставке 1-го купона, остальные купоны определяются решением эмитента.

ФСФР зарегистрировала 1 сентября 2005 г выпуск процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 ООО "КАМАЗ-Финанс" на 1,5 млрд руб. Количество ценных бумаг – 1,5 млн шт, номинальная стоимость облигации - 1 тыс руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36044-R.

Организаторами выпуска являются Внешторгбанк, банк "Зенит" и ИК "Тройка Диалог".

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует использовать для финансирования деятельности ОАО "КАМАЗ" и его дочерних компаний. В частности заимствованные средства пойдут на рефинансирование долга и финансирование инвестиционного проекта ОАО "КАМАЗ" по созданию семейства автомобилей повышенной грузоподъемности на базе автомобиля КАМАЗ - 6520. Семейство КАМАЗ – 6520 включает в себя, в частности, шасси, самосвалы и т д. Автомобили этого семейства оснащены двигателями стандарта Euro-2.

Стоимость всего финансового проекта введения в производство автомобилей семейства КАМАЗ - 6520 составляет 1,8 млрд руб, при этом планируется, что часть средств будет инвестироваться из собственных средств ОАО "КАМАЗ". Срок завершения реализации проекта по освоению грузовиков семейства КАМАЗ - 6520 - 2008 г. Срок полной окупаемости проекта при запланированном уровне производства /около 6 тыс автомобилей в год/ составляет три года.

Кроме того, часть полученных от размещения облигаций средств, предполагается направить на замещение краткосрочных кредитов и пополнения оборотного капитала для финансирования текущей деятельности ОАО "КАМАЗ".

Источник: ПРАЙМ-ТАСС