ООО "КАМАЗ-Финанс" планирует разместить 23 сентября выпуск облигаций на 1,5 млрд руб под доходность 9,45-9,65 проц годовых

21/09/2005 02:06:28
Новости ОАО КАМАЗ

ООО "КАМАЗ-Финанс" планирует разместить 23 сентября выпуск облигаций на сумму 1,5 млрд руб под доходность 9,45-9,65 проц годовых.

"По нашим оценкам, справедливый спред "КАМАЗ-Финанс" относительно кривой доходности облигаций Москвы составляет 300-320 базисных пунктов, что соответствует доходности к оферте в 9,45-9,65 проц годовых", - говорится в обзоре ИК "Тройка Диалог".

Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, ООО "КАМАЗ-Финанс", 100-проц дочерняя компания ОАО "КАМАЗ" (KMAZ), начнет 23 сентября 2005 г размещение 2-го выпуска облигаций объемом 1,5 млрд руб. Срок обращения облигаций - 5 лет. Купонный период – 6 месяцев. Оферта по облигациям предусмотрена через 3 года. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе в дату начала размещения облигаций, ставки 2-6 купонов равны ставке 1-го купона, остальные купоны определяются решением эмитента.

ФСФР зарегистрировала 1 сентября 2005 г выпуск процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 ООО "КАМАЗ-Финанс" на 1,5 млрд руб. Количество ценных бумаг – 1,5 млн шт, номинальная стоимость облигации - 1 тыс руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36044-R.

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует использовать для финансирования деятельности ОАО "КАМАЗ" и его дочерних компаний. В частности заимствованные средства пойдут на рефинансирование долга и финансирование инвестиционного проекта ОАО "КАМАЗ" по созданию семейства автомобилей повышенной грузоподъемности на базе автомобиля КАМАЗ - 6520. Семейство КАМАЗ – 6520 включает в себя, в частности, шасси, самосвалы и т д. Автомобили этого семейства оснащены двигателями стандарта Euro-2.

Стоимость всего финансового проекта введения в производство автомобилей семейства КАМАЗ - 6520 составляет 1,8 млрд руб, при этом планируется, что часть средств будет инвестироваться из собственных средств ОАО "КАМАЗ". Срок завершения реализации проекта по освоению грузовиков семейства КАМАЗ - 6520 - 2008 г. Срок полной окупаемости проекта при запланированном уровне производства /около 6 тыс автомобилей в год/ составляет три года.

Кроме того, часть полученных от размещения облигаций средств, предполагается направить на замещение краткосрочных кредитов и пополнения оборотного капитала для финансирования текущей деятельности ОАО "КАМАЗ".

Источник: ПРАЙМ-ТАСС